客戶自動與手動分配
客戶需求：
公司采取的是渠道銷售的方式，分為不同的銷售區域，每一個區域都有相應的負責人。不同區域的客戶資源是不共享的。并且無論是誰錄入的客戶，一旦劃分到A區域，該客戶的擁有者就自動設定為A區域的負責人。另外，在自動分配客戶的基礎上，總經理或者特定權限的人員還可以將客戶的擁有者指定為某個銷售人員。
圖1
解決方案：
1.在新建客戶信息時，要求必須為該客戶指定所屬區域。如圖1的“所在區域”字段。圖1
2.選定所在區域保存后，系統會自動將該客戶記錄的所有人設定為區域的負責人，實現了按區域自動分配客戶的功能。
3.對于總經理或特定權限的人員，可以編輯該客戶時，將“分配給”字段選上要分配給的銷售員名稱，保存后，系統會自動將該客戶記錄的所有人設定為分配給的銷售員，實現了手動分配客戶的功能。